Bentam conseil des parties financières dans le financement de 224 millions d’euros de Technique Solaire.

Bentam a conseillé Caisse d’Epargne CEPAC et Bpifrance en tant qu’arrangeurs mandatés dans ce financement d’un portefeuille de 300 photovoltaïques d’une puissance cumulée de 164.6 MWc.

Le groupe Technique Solaire, producteur indépendant d’énergies renouvelables au service de la transition agricole, a conclu un financement de 224 M€ en dette senior auprès de ses partenaires, Bpifrance et la Caisse d’Epargne CEPAC. Ce financement permettra à Technique Solaire de consolider son portefeuille d’installations solaires photovoltaïques, en construisant près de 300 projets greenfield d’une capacité totale de 162,6 MWc. Il s’agit de la levée de dette senior la plus importante dans l’histoire du Groupe.

Les projets s’étendent sur l’ensemble des régions métropolitaines et seront construits d’ici fin 2026. Ils comprennent différentes typologies d’installations, notamment sur des hangars agricoles, des abris climatiques, des volières, des ombrières de parking, des plateformes logistiques, des serres, des parcs au sol, ainsi qu’un parc flottant.

Cette levée de dette soutient la stratégie de croissance de Technique Solaire et s’inscrit dans son ambition de mobiliser 4 milliards d’euros d’ici 2030 pour atteindre 4GWc en capacité de production d’énergie photovoltaïque (contre +500MWc actuellement en exploitation). Le Groupe compte actuellement 346 MWc de capacité en construction, répartis en France, en Inde, aux Pays-Bas et en Espagne.

Dans le cadre de cette opération, Technique Solaire, Bpifrance, Caisse d’Epargne CEPAC, ainsi que certains intervenants renforcent leur engagement en faveur du développement des énergies renouvelables en effectuant un don de 75 000 euros à Synergie Renouvelable. Ce fonds de dotation caritatif se positionne comme un pont entre le monde des ONG et celui des entreprises. Le don permettra d’accompagner financièrement et techniquement des ONG porteuses de projets humanitaires qui agissent en faveur de l’accès à l’énergie partout dans le monde.

En 2023, Technique Solaire a levé 200 millions d’euros en fonds propres afin de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie. En 2023, la production électrique des installations du Groupe est équivalente à la consommation locale (France, Inde, Pays-Bas), de plus 1 700 000 habitants, permettant d’éviter 229 395 de tonnes d’émissions de CO2.

Pour cette opération, l’équipe Bentam était composée de Guillaume Ansaloni et Ivanna Jhayya, avec l’appui d’Alexandra Guilluy (droit public).