Bentam sur le financement de l'acquisition du groupe Optoprim.

Bentam a conseillé BRED Banque Populaire en qualité d’arrangeur pour le financement de l’acquisition du groupe Optoprim par une société nouvellement constituée capitalisée par NCI (via le FPCI Reprendre et Développer 5), Re-Sources Capital (via le FPCI Re-Sources 3) et certains actionnaires historiques et managers d’Optoprim.

Fondé en 1994, le groupe Optoprim, un acteur majeur de l’industrie photonique européenne, est composé de la société de droit français Optoprim et de ses quatre filiales, les sociétés de droit français Industrial Laser Systems et GATACA Systems, la société de droit italien Optoprim Italy S.R.L. et la société de droit allemand Optoprim Germany GmbH.

NCI (via le FPCI Reprendre et Développer 5), Re-Sources Capital (via le FPCI Re-Sources 3) et certains actionnaires historiques et managers d’Optoprim ont constitué ensemble la société holding Optoprim Group afin d’acquérir l’intégralité des titres de la société Optoprim.

L’acquisition a été financée en partie au moyen d’un crédit bancaire octroyé à Optoprim Group par BRED Banque Populaire (arrangeur), Crédit du Nord et Crédit Lyonnais. Bentam, en qualité de conseil juridique de l’arrangeur, a rédigé la documentation de financement bancaire et conseillé les prêteurs dans le cadre de sa négociation et de sa signature.

Pour cette opération, l’équipe de Bentam était composée de Gautier Chavanet, associé, Antoine de Sevin et Cassandre Vagile.